In einem Land, das immer noch unter den Auswirkungen eines verheerenden Bürgerkriegs leidet, flieht ein kleiner Junge vor einem missbräuchlichen Bauern irgendwo in der riesigen südlichen Wüste Spaniens. Er trifft auf einen einsamen Ziegenhirten, der ein ehemaliger Bürgerkriegskämpfer und Veteran der spanischen Kolonialkriege war. Zwischen diesen beiden Ausgestoßenen entwickelt sich eine Vater-Sohn-Bindung.